发布时间：2024-03-22
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今年前两个月，随着欧美等经济体的复苏，以及东盟、共建“一带一路”国家等外贸新动能的不断增强，我国照明行业出口延续了去年年底以来的回暖势头，整体起步平稳。截止2月底，我国进出口总值6.6万亿，同比（下同）增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；贸易顺差约0.9万亿元，扩大23.6%。我国机电产品累计出口0.3万亿美元，同比增长8.5%。在12类重点机电产品中，照明设备出口持续好转，出口额同比增速排名第三，仅次于船舶和通用机械设备。前2月，我国照明行业出口额约95.3亿美元，同比增长27.3%；环比2023年12月增幅扩大20个百分点，约占机电产品出口额比重3.1%，呈现了良好开局。
本文对2024年前2月照明行业出口情况进行简要介绍，更详细的分析将刊登在中国照明电器协会会刊《中国照明》2024年第二期。
照明出口整体情况
2024年以来，随着我国照明行业经济和活动的复苏，照明企业通过参加国内外展览，拜访全球客户，加速产品创新，加强推广品牌宣传推广力度等多种方式，不断开拓海外市场，争取新的外贸订单，取得了积极的成效，实现了行业出口开门红。根据协会调研情况来看，2024年以来我国照明企业订单保持平稳，趋势整体向好。对比近五年来前2月我国照明产品的整体出口情况看，2024年前2月的出口额与2022年接近，仍处于历史高位；对比疫情前的2019年，今年以来的出口额增幅46%。向后看，去年同期的高基数因素或导致3月出口增速有所回落，但海外补库周期渐次开启，有望带动后续出口增速逐步回暖。
从1-2月我国照明产品出口情况来看，虽然行业外贸实现了开门红，但多数照明产品出口均价持续下降、我国照明产品零部件出口非正常增长等情况，说明了全球照明产业链正加速调整和中国照明产业链外移有所抬头的现状。这需要引起行业的高度重视。
1.多数照明产品出口均价持续下降。造成这种情况的原因，一方面是由于我国大量照明产品出口仍以传统照明产品为主，其产品附加值整体不高；外贸商争取订单的策略仍以低价竞争为主。另一方面，东盟、印度、土耳其等地照明行业凭借低人工成本、运输便利等优势，不断提升其照明行业出口能力，加大了全球照明产品的整体供给量，进而在一定程度导致了我国照明产品出口均价在下降区间波动。
2.我国照明产品零部件出口非正常增长。受欧美外贸政策的影响，部分发达经济体加大了除中国外的对新兴制造国外贸采购力度。这导致了新兴制造国加大了对我国发光二极管（LED）模块、光源配件、灯具配件等照明产品零部件的进口力度。以发光二极管（LED）模块前2月出口量同比增长超1000%，出口均价下降超70%。其中，印度前2月对该产品的进口量增长明显，增幅近5000%，占该产品出口量比重46%，同比增长了35个百分点。我国照明零部件出口量非正常性增长，不仅压低该类产品的出口均价，也对我国照明终端产品的出口造成了一定影响。
1.灯具产品
今年前2月，灯具产品出口量有所增长。主要灯具出口品类中，固定式灯具、可移式灯具、其他电气灯具及照明装置等主要灯具产品出口量同比提升显著，增幅在44%-150%之间；圣诞灯具出口量延续下行趋势，对比2023年12月降幅收窄65个百分点。探照灯和聚光灯出口量同比增长最大，涨幅143%，增速对比去年提升95个百分点。从出口占比来看，1-2月，我国灯具产品出口结构略有变化。其中，固定式灯具、可移式灯具的出口占比分别提升2个百分点和1个百分点，其他电气灯具及照明装置下降3个百分点。
2.电光源产品
1-2月，我国电光源相关产品出口量约42亿只，同比增长102%，较2023年提升117个百分点。其中，普通照明用电光源出口总量约为21亿只，同比增长94%；LED电光源产品约18亿只，同比增长约119%；热辐射光源、气体放电光源等传统电光源产品出口量有所下降2%，较2023年收窄15个百分点，约占普通照明用电光源出口总量11%。今年以来，LED电光源渗透率进一步提升，其出口量在普通照明用电光源出口量占比89%，同比提升10个百分点，白炽灯等传统电光源占比进一步下降。另外，“发光二极管（LED）模块”、“发光二极管（LED）灯泡”等产品出口量持续增长，同比增长分别为1090%和47%。“汞蒸气灯”出口量降幅最大，同比下降60%。
电光源产品出口额约11亿美元，约占全部照明产品出口总额12%，同比增长约14%。白炽灯、荧光灯等传统电光源产品出口额延续下降趋势。传统电光源产品中，出口额保持增长的是HID灯、卤钨灯类产品，同比分别增长13%和18%。荧光灯类产品出口额同比降幅26%。
出口均价
1.电光源产品
2024年1-2月，LED电光源产品出口均价进一步下降。其中，发光二极管（LED）模块出口均价下滑最多，同比下降71%；发光二极管（LED）灯泡的出口均价同比下降24%；发光二极管（LED）灯管的出口均价同比上升7%。HID灯、卤钨灯等部分气体放电光源产品和热辐射光源产品出口均价有所增长；在传统普通照明电光源中，汞蒸气灯出口单价涨幅最多，同比增长约155%。部分传统电光源产品由于其特殊的产品特性，以及部分市场对该类产品的习惯性需求导致了其出口均价的提升。
2.灯具产品
1-2月，灯具产品出口均价延续去年下行趋势，仅有5个税号的灯具产品出口均价保持上涨，但其增长幅度对比去年进一步收窄。其中，“其他探照灯和聚光灯”出口均价增长最多，同比增长约5%；可移式灯具、圣诞灯具剩余13个税号的灯具产品出口均价有所下降。
重点出口市场
1-2月，欧美市场对我国照明产品进口有所增长，我国输欧美照明产品出口额约44亿美元，同比涨幅约19%，较前10月收窄1个百分点。前2月，新兴市场出口增速逐渐放缓，我国照明产品输新兴市场出口额约51亿美元，同比增长31%，占出口总额比重保持在54%。其中，“一带一路”沿线国家市场成为支撑我国照明出口的重要力量。
从单一出口目的地来看，1-2月，我国照明产品出口额排名前十的市场分别是：美国、 德国、印度、英国、沙特阿拉伯、马来西亚、荷兰、阿联酋、泰国和新加坡，约占我国照明出口额48%，出口额约45亿美元，同比增长25%。排名前十的国家均有所增长；其中，印度、泰国等亚洲新兴市场的出口增长显著，同比增幅40%-66%；美国、德国等发达国家市场的出口增长稍逊，同比增幅6%-21%。
1.美国市场
作为我国照明产品出口第一大单一市场，美国在加大了对我国照明产品的进口。今年以来，出口到美国市场的我国照明产品金额约20亿美元，占我国照明出口额21%，同比增长约17%。其中，电光源相关产品出口额约2.4亿美金，同比增长7%；灯具相关产品出口额约15亿美金，同比提高18%。
2.欧洲市场
1-2月，出口到欧洲市场的我国照明产品金额约22亿美元，占我国照明出口额23%，同比增长20%。其中，电光源相关产品出口额2亿美金，同比下降6%；灯具相关产品出口额约18亿美金，同比增长25%。排名前十的欧洲国家分别是德国、英国、荷兰、俄罗斯、波兰、法国、西班牙、意大利、比利时和希腊，出口额约占欧洲市场85%，同比增长18%。其中，排名前8的国家，出口金额均上涨，涨幅6%-52%。
3.“一带一路”沿线市场
1-2月，我国照明产品对“一带一路”沿线国家出口约44亿美元，同比增长37%，占我国照明产品出口总额46%。其中，电光源相关产品出口额约4亿美金，同比增长20%；灯具相关产品出口额约24亿美金，同比增长43%。排名前十的“一带一路”沿线国家市场分别是沙特阿拉伯、马来西亚、阿联酋、泰国、新加坡、俄罗斯 、越南、韩国、波兰和印度尼西亚，出口额占“一带一路”沿线国家市场50%，同比增长38%。
主要产品出口情况
面对近年来外贸订单下行和产品利润被打压的情况，我国照明行业应积极践行国家战略，按照《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等国家政策的要求，加强内需市场转型升级，加快调整外贸结构和模式，提升产品附加值，创新更多场景应用，开拓更多细分市场，积极培育行业内需外贸新质生产力，持续巩固我国照明行业全球产业中心地位，为建设我国照明“双循环”市场贡献力量。
转载自—中国照明电器协会公众号
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